（原标题：重磅并购，审议时刻定了！）
【导读】上交所拟于12月17日召开会议审核国联证券收购民生证券事项 中国基金报记者 莫琳 “国联+民生”的并购重组更进一步。 12月10日晚间，国联证券公告称，上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交往的央求。公告称，公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次交往组成紧要资产重组，组成关联交往，不组成重组上市。但本次交往尚需上交所审核通过、中国证券监督贬责委员会痛快注册以及本次交往所触及的证券、期货、基金鼓舞阅历及鼓舞变更事宜过程中国证券监督贬责委员会相干部门核准后方可施展实践，能否审核通过、完成注册以及获取核准尚存在省略情趣。 募资超300亿元 12月9日晚间，国联证券裸露了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关联交往论评话（草案）》（上会稿）。 左证上会版决议，国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由领先原盘算推算的100%调度为99.26%，对应股数由原盘算推算的113.84亿股变更为112.89亿股，并召募配套资金。这次交往的总作价为294.92亿元，交往对方包括无锡市国联发展（集团）有限公司和其他45名鼓舞。 国联证券还盘算推算向不跳跃35名特定投资者刊行A股股份，募资总数不跳跃20亿元。诚然定增价钱尚未详情，但方针用途明确，将沿途向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。其中，不跳跃10亿元用于发展其资产贬责业务，还有不跳跃10亿元用于信息技艺业务。
在股权结构上，国联集团等6名一致行径东谈主的臆度握股比例从48.60%下落至39.99%，国联集团的握股比例从19.21%晋升至24.77%，其他鼓舞的握股比例因总股本增多而有所下落。 本次交往前后，上市公司控股鼓舞均为国联集团，执行放置东谈主均为无锡市国资委，本次交往不会导致上市公司放置权变更。 无锡“黑马”将跃升千亿巨头 频年来，总部位于无锡的国联证券算作一匹“黑马”在证券行业时时出圈。 2019年，在中信证券责任了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券，通过对贬责层和业务架构的重组，很快指导国联证券罢了了包括财务标的、业务体量在内的各项业务的数倍增长。往时，国联证券归母净利润增幅就超900%。 跟着国联证券顺利上市，国联证券运行积极寻求成本运作外延延迟的契机。频年来，期货软件先后控股公募派司、配置资管子公司，拿下民生证券股权。 2023年3月，国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终，国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权，两家公司重组整合过问内容阶段。 同庚12月15日，证监会核准了民生证券的鼓舞更换，国联集团成为民生证券的主要鼓舞。 2024年5月14日，国联证券发布公告称，拟通过刊行A股股份的容貌，购买民生证券100%股份，此外还盘算推算召募不跳跃20亿元配套资金，刊行不跳跃2.5亿股A股股份。 8月8日晚间，国联证券公布重组草案，拟通过刊行A股股份容貌向国联集团等45名交往对方购买民生证券99.26%股份，交往作价294.92亿元。 9月4日，鼓舞大会审议并通过了并购重组决议，这意味着国联证券对民生证券的收购责任也曾完成提交监管审核前的全套限定动作，迎来了遑急里程碑。左证监管限定，国联证券须在作出鼓舞大会决议后三个责任日内，朝上海证券交往所报送禀报材料，两边的整合责任行将施展过问后续的监管审核阶段。 这次交往后，以2024年上半年数据臆度，国联证券的资产限度将从933.33亿元，增长77%至1652亿元，顺利踏进千亿资产俱乐部。 开源证券首席非银分析师高妙测算，收购后在上市券商排行由35晋升至15名，跃升20名，与耿直证券体量接近；职权乘数（剔除客户保证金）由4.61倍下落35%至2.99倍，BPS由6.3元/股晋升37%至8.7元/股。 制作：小茉 裁剪：陈墨 审核：木鱼
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